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安徽汉银实业集团有限公司之AI芯片竞争升级!

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安徽汉银实业集团有限公司之AI芯片竞争升级!随着市场重新建立起对半导体行业增长前景的乐观情绪,两大GPU巨头的股价均收创历史新高,其中AMD(超威半导体)的表现甚至要比“AI宠儿”英伟达更加亮眼。


IP属地:山东1楼2024-01-21 15:03回复
    具体行情显示,英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元,继周四再次刷新了历史最高收盘价。英伟达本周累涨8.74%,目前市值接近1.5万亿美元,在美股上市公司中排名第五,落后于微软、苹果、谷歌和亚马逊。
      AMD方面,公司股价周五收涨7.11%报每股174.23美元,本周累涨18.8%,最新市值为2,814.6亿美元。在AMD等芯片股的带动下,费城半导体指数周五收涨逾4%,以科技股为主的纳斯达克100指数也录得新高。


    IP属地:山东2楼2024-01-21 15:03
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      目前,人工智能芯片市场主要是由英伟达主导,H100也公认是训练大语言模型最需要的GPU。但Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner预计英伟达“不会是唯一的赢家”。
        Wagner补充称,在见识到英伟达过去一年的出色表现后,投资者正在找寻“追赶式”交易的标的。与此同时,Keybanc、Raymond James、巴克莱先后将AMD的目标价调整至190-200美元之间,这一区间意味着分析师们认为该股还有8%-14%的上涨空间。


      IP属地:山东3楼2024-01-21 15:03
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        目前,人工智能芯片市场主要是由英伟达主导,H100也公认是训练大语言模型最需要的GPU。但Aptus Capital Advisors投资组合经理David Wagner预计英伟达“不会是唯一的赢家”。
          Wagner补充称,在见识到英伟达过去一年的出色表现后,投资者正在找寻“追赶式”交易的标的。与此同时,Keybanc、Raymond James、巴克莱先后将AMD的目标价调整至190-200美元之间,这一区间意味着分析师们认为该股还有8%-14%的上涨空间。


        IP属地:山东4楼2024-01-21 15:04
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          去年12月,AMD发布了全新的MI300系列AI芯片,试图挑战英伟达在人工智能芯片领域的霸主地位。巴克莱在报告中表示,尽管英伟达目前在先进AI芯片市场上占据主导地位,但随着AMD向企业客户交付更多自产芯片,预计今年也将取得一些市场份额。
            硅谷知名投资人Jim Breyer在达沃斯接受媒体采访中透露,他正在“大力买入”英伟达和AMD的股票,并预计AMD将成为下一个跻身“七巨头”的公司,“我没有低估英伟达的领先地位,但拥有第二个(AI芯片)来源将有助于解决生态系统的困难。”
            但AMD也存在估值过高的风险。有数据显示,英伟达的远期市盈率约为28倍,高于半导体股票平均的23倍,而AMD的远期市盈率已超过40倍。MAPsignals首席投资策略师Alec Young表示,这些股票估值已经明显过高,尤其是AMD。
            Young补充道,AMD需要有更多的证据证明其业务前景。根据AMD的新闻稿,公司已定于1月30日公布2023年第四财季和全年的财务业绩报告。


          IP属地:山东5楼2024-01-21 15:04
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            数据显示,Sora概念、多模态AI、虚拟数字人等AI应用类板块大涨,Kimi概念掀起涨停潮,其中华策影视、海天瑞声“20CM”涨停。当日下午,“Kimi概念股暴涨”等相关话题冲上微博热搜。
              机构认为,随着AI多模态大模型的进步,传媒、营销、游戏等行业的运营成本有望降低,效率或将提升,商业空间或拓展。


            IP属地:山东6楼2024-03-21 16:01
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              国产模型的持续迭代,后续多模态模型的上线,有望赋能应用层面;应用层面接入Kimi等模型或带来应用效果提升,关注“AI+应用”有进展的公司;模型作为内容生产工具,或为影视、短剧、短视频、游戏等内容领域产能和精度带来大幅提升。国内外AI多模态大模型的持续突破及后续商业化,或大幅降低广告、课件、短剧、动画、剧集、电影、游戏等制作成本,提高IP开发、广告营销、教学效率、游戏研发效率及体验,扩大商业化空间。


              IP属地:山东7楼2024-03-21 16:02
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                AI和新能源车带动PCB行业复苏
                  “我们已经调涨了产品的价格,业内大部分公司都订单火爆、产能很满。” 有PCB行业内人士告诉记者,有的厂现在都可以挑着接订单了。
                  电路板被电子业界称为电子工业之母,是电子产品零件装载的基板,为电子元器件提供支撑及电气连接,是几乎所有电子设备的基础必需品。
                  对于PCB涨价的原因,多家上市公司均表示:“因为原材料涨价,PCB不得不涨价了。”
                  资料显示,PCB中直接原材料成本占比超过一半,其中覆铜板材料占比超过30%、铜箔占比约9%、钢球约6%、金盐油墨等约为3%。
                  有PCB行业内人士介绍,由于今年以来铜价持续大涨、电子玻纤等也开启恢复性涨价等因素影响,自3月以来,铜箔基板(CCL)已开始连续涨价,每张基板涨价5元至10元不等。当前,PCB厂家正在将涨价传递到下游。
                  更为重要的是,PCB下游的需求在复苏,新的成长动能正在形成。“消费电子温和复苏,新能源汽车需求持续旺盛。更为重要的是,AI正在成为行业成长新动能,AI服务器、AI光模块等相关PCB需求持续旺盛。”有业内人士表示,当前AI相关PCB产品比如高多层板、HDI(高密度互连)板供需两旺,预计下半年需求将依然火爆。
                  有下游厂商反馈,部分PCB品种开始供应偏紧张。比如,利亚德表示,由于主要原材料涨价问题,公司上游PCB厂商普遍出现供货紧张情况,如果持续下去可能会导致交货周期变长。
                  事实上,上市公司一季度业绩已经反映出PCB行业的复苏迹象,呈现出“淡季不淡”态势。对此,方正证券认为,PCB板块2024年一季度“淡季不淡”,核心在于需求复苏以及各大厂商修炼内功,产品结构持续优化。
                  业内人士认为,由于传输速率、散热等多方面的显著优势,AI需求爆发,有望带动高多层板、HDI板市场显著增长,增速将显著快于整个行业。
                  据Prismark预测,2024年至2028年,全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长,到2028年预计超过900亿美元。其中,HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元,2023年至2028年复合增长率达6.2%,高于行业平均增速。


                IP属地:山东8楼2024-06-20 16:22
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