当然曹魏自此之后并没有死心劝降，其实刘备集团中原来刘璋手下那部分投降过来的有大把与曹魏集团有旧交的，曹魏其实想要争取这部分人，刘备这路文官谁地位最高？其实不是诸葛亮，而是许靖
为啥是许靖?因为本来门第高，中原人，曹操没显达时，许靖就名士了，他堂弟是谁？就是许劭，凡是以后i官场要想混的，先到他这里有月旦评，他说你啥能力，就啥能力，所以那段著名的“治世之能臣，乱世之奸雄”就是许劭
说的，所以你说许靖该是什么辈分？他在四川避难，门生一大把，不争取他争取谁？
名义上刘备这里其实文臣最高是许靖，诸葛家虽然门第也不低，但毕竟也就太守，所以只能委屈了…………
武将中名义上地位最高其实还就马超，为啥？你不看看他老祖宗是马援？谱系分明，当然曹魏是不会想争取他的，毕竟灭门之仇……

曹丕让王朗、陈群、许芝等发信，劝诸葛亮、许靖、刘巴等大臣顺应天命而降，更有鲜于辅秘密出使（详见刘禅投降时的降表），试图让其称藩的和平统一攻势。虽为诸葛亮作《正议》所严辞驳斥，但非全无所获，谯周、杜琼等益州本土人士，通过谶纬理论认为天命在魏，为谯周日后发表《仇国论》，奠下投降论的市场………
曹丕在与东吴战后下诏三公曰：“穷兵黩武，古有成戒。况连年水旱，士民损耗，而功作倍於前，劳役兼於昔，进不灭贼，退不和民。”算是向太尉贾诩和司空王朗认错了。
与曹魏已经撕破脸皮后孙权也不再有所顾忌，先找一些叛将开刀：前戏口守将晋宗杀王直并以众奔魏，魏任命其为蕲春太守，之后一直侵扰边境。魏军退兵的三个月后，即六月，令贺齐出兵，生虏晋宗，蕲春郡复为孙权所得。
更大的标志是孙权虽然还只称吴王，但开始公开改元黄武，天下都明白下一步孙权要干啥了，但为啥改元黄武?因为“苍天已死，黄天当立”啊， 你不看曹丕第一个年号也是黄初，都围着黄打转，因为火德是炎汉，继承是土德。土为黄，三国的人其实都信这个（连黄巾军都信）所以谯周能解释天命，诸葛亮还没辙，还得好吃好喝给做大官

不过无论如何，南征时机很好，几年没有南下，高定以为蜀汉无力南下了，所以雍凯和高定自己先为了争夺南中王先火拼了，雍凯倒霉在于孙老板和诸葛谈成交易后就把支持的力量抽回去了，然后高定还怕你有后援？让你做老大?然后自己这里先乒乒乓乓，不用诸葛亮动手，高定先把雍凯砍了
演义把南中大战写的旷日持久，其实三国史中很快，五月汉军已经渡过泸水，此时曹丕还慢慢吞吞刚到徐州部署攻吴，等诸葛亮把南中收拾完，曹丕正发愁着怎么回军，因为水浅，魏文帝所率数千艘战船阻滞邗沟道中无法撤退，有人建议留下士兵就地屯田，蒋济则认为，“这里东临大湖，北边离淮河不远，在水大的时候，很容易遭到吴军的抄袭，不能在这里屯田”。文帝采纳了他的意见，领车驾和军队当即撤退，行进到精（津）湖，遇水浅战船被阻。文帝将战舰全都留给蒋济，自己先行返回。战船前后连续数百里，蒋济指挥先筑土豚（堰）拦蓄湖水，然后开凿四五条水道，将所有船只集中到新开的水道之中，再开堰放泄湖水，舰船都乘湖水泄入淮河的流势一举涌入淮河，才得以返回。

战胜南中后，诸葛亮最大收获，是有了一支强大的精锐——无当飞军，这是利用南中兵源，所组建的一支劲旅，现在有人统计蜀汉有三大主力，凉州铁骑，白毦兵。
这里先说白毦兵 ，白毦兵是后汉三国时期刘备势力下的一支部队，由陈到统帅。该信见于《太平御览》卷三四一，曾经在《诸葛亮集》中题为《与兄瑾论白帝兵书》，误认为诸葛亮至诸葛瑾的书信。在1982年，史学家田余庆在《文史》发表文章更正了这一错误，指出是诸葛亮写给李严的书信，并研究了白毦兵的性质。毦，也称旄、髦，是以髦牛尾编织的饰物，在古代通常用于武士盔甲和武器的装饰，也用于制作符节。《汉魏故事》记载：“与外国节皆二，赤眊一，黑眊十，异于常节。”；《后汉书·西南夷传》记载：“青衣道夷与徼外三种夷赍黄金、旄牛毦，举土内属”。所谓白毦兵，就是用白色旄牛尾作为装饰的部队。一方面，用旄牛尾装饰体现了威武尊贵，表示了刘备对这支部队的区别对待。
《诸葛亮集》：“（陈）到所督，则先帝帐下白毦，西方上兵也。”
现今大至有三种说法： 白毦兵
1-丹阳军旧部刘备早期的部队，以在徐州获得的丹阳军为最优。这些部队跟随刘备转战南北，陈到更是长期统领丹阳军（刘备初掌徐州时陈到未在其账下），所以白毦兵有可能为丹阳兵。但是依据时间推算，从公元194年刘备占据徐州到公元226年诸葛亮的这次北伐，经过了32年的时间，丹阳旧部的实际年龄已经很大，并不很符合如诸葛亮所言“西方上兵”。 白毦兵
2-马超的旧部依据史料，羌人广泛佩戴毦，而刘备阵营早期的羌人部队，是马超归顺刘备时带来的，这也符合了白毦兵人少的特点。事实上马超穷极而来，很可能被刘备解除了私人武装划归刘备亲自带领。但是这种说法缺乏史料的支持。
3-西南少数民族“白毦，西方上兵”很可能是西南少数民族兵。《后出师表》提到“賨叟青羌”，《华阳国志》提到“青羌五部”，实际上从史料来看蜀汉是存在为数不少的一批少数民族部队的，他们在夷陵之战和诸葛亮北伐中充当重要角色，而白毦兵可能是其中比较优异的一支。田余庆教授执这种观点。

但 蜀汉精锐绝不止这些。
实则蜀汉是承继汉代，设立有前后左右中五路军，御林军，宿卫营，五校尉。
其他兵种在《后出师表》有详细记载，自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等及曲长、屯将七十余人，突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑、罽一千余人。此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有。”
其中提到突将、无前、賨叟、青羌、散骑、武骑、罽也是蜀汉精锐。
突将是益州自古以来历代皆有的精兵，主要来自板楯蛮、《华阳国志》载：“阆中有渝水。賨民多居水左右，【天性劲勇；初为汉前锋，陷阵，】锐气喜舞。帝善之...” 其凶悍还在羌人之上，板楯七姓，以射【白】虎为业，立功先汉。板楯七姓，以射【白】虎为业，立功先汉。其人勇敢能战。昔羌数入汉中，郡县破坏，不绝若线。后得板楯，来虏弥尽。号为神兵。【羌人畏忌，传语种辈，勿复南行】
叟兵 就是越嶲叟 前面提到的南中高定部下了，章武三年，越嶲【高】叟大帅高定元（《三国志．张嶷传》作高定。）称王恣睢。建兴三年，诸葛亮南征杀高定远

白毦兵在夷陵蜀军战败，白毦兵指挥官陈到率白毦兵精兵数百，几百杆枪就挡住了吴军的狂追，其战斗力可见一斑（真没演义说的赵云啥事），
无当飞军统帅是王平，以后街亭战议另行要说。
凉州铁骑就是马超带来的，以战斗力而言，实为蜀汉第一精锐，凉州铁骑本来是个大概念，董卓起家就是凉州铁骑，董卓甚至能以凉州铁骑主宰朝廷，让关东诸侯望而却步，董卓死后，其部下四分五裂，凉州铁骑也跟着四分五裂，一部分跟着马腾父子，潼关大战结果曹操大吃苦头，马超投靠蜀汉后，曾经和张飞合兵一起攻打汉中，为西路军主力，主攻张郃军团，（东路军为黄忠、赵云，主攻夏侯渊军团），到曹操引大军入汉中，马超凉州铁骑也发挥重要作用。
所以其实控制凉州就是补充 凉州铁骑，刘备让马超重点防守西面，招徕羌人，而诸葛亮其实也明白，建立强大骑兵的重要性，而北伐重点其实就是雍州和凉州…………

蜀汉的北伐其实已经是曹丕去世后的事，但在曹丕被东吴打败和北伐前，蜀汉继续和东吴积极交往，目的是协调和东吴一起起兵，建兴三年（225年），丞相诸葛亮征讨南中凯旋时，朝中众官数十里设道迎逢，这些官员的年龄、官位多在费祎之上，而诸葛亮却特请费祎同坐一车，于是众人对费祎莫不刮目相看。诸葛亮以刚从南归之由，命费祎为昭信校尉，出使东吴重申盟好。在招待宴上，诸葛亮的宝贝侄子诸葛恪亮相了……
《三国志·诸葛恪传》注引《恪别传》：“权尝飨蜀使费祎，先逆群臣曰：‘使至，伏食勿起。’祎至，权为辍食，而群下不起，祎啁之曰：‘凤凰来翔，骐驎吐哺，驴骡无知，伏食如故。’恪答曰：‘爰植梧桐，以待凤凰，有何燕雀，自称来翔?何不弹射，使还故乡!’祎停食饼，索笔作麦赋，恪亦请笔作磨赋，咸称善焉。”
《三国志》卷五三《吴书·薛综传》注引《江表传》：“费祎聘于吴，陛见，公卿侍臣皆在坐。酒酣，祎与诸葛恪相对嘲难，言及吴、蜀。祎问曰：‘蜀字云何?’恪曰：‘有水者浊，无水者蜀，横目苟身，虫入其腹。’祎复问：‘吴字云何?’恪曰：‘无口者天，有口者吴，下临沧海，天子帝都。’”

孙权对费祎极为尊重，但事关两国交往时，难免要争个上下，诸葛恪和费祎的过招就体现了这些特点，实则就是平时，诸葛恪也以机智在孙权面前贬损蜀汉，但看着又有对孙权有拍马之嫌，如
孙权尝问恪：“君何如丞相(诸葛亮)?”恪曰：“臣胜之。”权曰：“丞相受遗辅政，国富刑清，虽伊尹格于皇天，周公光于四表，无以远过，且为君叔，何宜言胜之邪?”恪对曰：“实如陛下明诏，但至于仕于污君，甘于伪主，暗于天命，则不如从容清泰之朝，赞扬天下之君也。”权复问恪：“君何如步骘?”恪答曰：“臣不如之。”又问“何如朱然?”亦曰“不如之。”又问“何如陆逊?”亦曰“不如之。”权曰：“君不如此三人，而言胜叔者何?”恪曰：“不敢欺陛下，小国之有君，不如诸夏之亡，是以胜也。”
后蜀使至，群臣并会，权谓使曰：‘此诸葛恪雅好骑乘，还告丞相，为致好马。’恪因下谢，权曰：‘马未至而谢何也?’恪对曰：‘夫蜀者陛下之外厩，今有恩诏，马必至也，安敢不谢?’

不过他有时候能维护其父亲，但顺带贬损叔叔诸葛亮，。《三国志·诸葛恪传》：
　　恪父瑾面长似驴，孙权大会群臣，使人牵一驴入，长检其面，题曰“诸葛子瑜。”恪跪曰：“乞请笔益两字。”因听与笔。恪续其下曰“之驴。”举座欢笑，乃以驴赐恪。他日复见，权问恪曰：“卿父与叔父孰贤?”对曰：“臣父为优。”权问其故，对曰：“臣父知所事，叔父不知，以是为优。”权又大噱。
但有一次他还是失利了，《世说新语·排调》：“诸葛瑾为豫州，遣别驾到台，语云：‘小儿知谈，卿可与语。’连往诣恪，恪不与相见。后于张辅吴坐中相遇，别驾唤恪：‘咄咄郎君。’恪因嘲之曰：‘豫州乱矣，何咄咄之有?’答曰：‘君明臣贤，未闻其乱。’恪曰：‘昔唐尧在上，四凶在下。’答曰：‘非惟四凶，亦有丹朱。’于是一座大笑，这次诸葛恪算遇到了对手，被他老爹的别驾给怼住了
但前述孙权对诸葛亮评价“丞相受遗辅政，国富刑清，虽伊尹格于皇天，周公光于四表” 倒是真心话，许多场合可以看到孙权类似的赞美诸葛亮，而令人惊奇的是孙权对诸葛瑾的信任其实超越所有人，连带对诸葛恪的培养也是如此，其要把诸葛恪培养成太子孙登东宫辅政集团后进之士的领袖人物。黄武元年（222年）孙权称吴王，以长子孙登为王太子，尽管后来孙登早逝，未及登位，但诸葛恪宠幸又加，即便晚年几乎大开杀戒，也是对诸葛家重点栽培，直至临终前托孤诸葛恪，但也带来诸葛家的悲剧，因为诸葛恪年轻时候的轻脱，不守礼法乃至得罪老臣，自以为是也隐含在这些辩论故事中，诸葛瑾对诸葛恪会破家的隐忧并非空穴来风。

但无论如何，诸葛亮是不会算到诸葛恪居然以后会在东吴掌权乃至破家的，费的此次出使，给他带回来的是i好消息，东吴同意他同时北伐，而此时曹魏还迷信蜀汉不会北伐，大量的兵力仍然屯扎在东吴边界，不久北方传来曹丕去世的消息，更坚定了诸葛亮北伐决心。
此时曹魏在关中的布置令人啼笑皆非，汉中大战时候夏侯渊为主帅，张郃是副将，郭淮任参谋，现在呢？张郃被调到东线打东吴（第一次南征，张郃在江陵大战诸葛瑾和朱然）后就没给回来，夏侯渊战死了，然后现在坐镇长安的是谁？独眼将军夏侯惇之子夏侯楙啊，那么夏侯楙也很会打仗了？说实话，史书上他在关中驻扎时候只有一件事情比较出名，他多养伎妾，以至于妻子清河公主曹氏因此与他不和。埋下了然后他弟弟夏侯子臧、夏侯子江盗用清河公主名义上表奏告他诽谤，差点被杀的闹剧
（起因是夏侯楙的弟弟们不遵礼度，夏侯楙多次斥责他们，他的弟弟们就诬陷夏侯楙诽谤)
兵力配备呢？说实话，大兵力基本抽空了，雍州方向还有点实力。可是凉州方向就并不妙了

凉州对于大汉的情况比较复杂，可以说又忠心，又不忠心，马超，韩遂实际和羌胡很好，但这样在凉州汉人里面自然就有隔阂，但董卓、韩遂等人自然重视羌胡，这才是凉州铁骑主力，
但东汉中期羌胡的起事后，和凉州汉人互相仇杀百年，董卓、韩遂等人此种亲羌胡，远汉人做法，而他们本身接近羌胡，自己也接近羌胡理念（羌胡亲近他们也就因为服这个），远礼仪，反复无常是本性，这带来他们失败严重后果，
黄巾军起事后。韩遂可以说是首先作为东汉军官而响应在凉州起事的，为了镇压韩遂，汉灵帝委任了董卓，然后为什么董卓和韩遂成为了凉州代表人物？根子就在这，只不过董卓掌权后，为了对抗关东诸侯，当然要尽可能拉拢自己势力，所以立即写信给韩遂，许诺高官厚禄，韩遂摇身一变又成了朝廷命官……
所以马超投靠刘备后，本身就是一面旗帜，大量羌胡往投，连当时失败的韩遂都动心了，与演义不同，韩遂没有投降曹操，而是远入湟中，但被成公英劝住。
《典略》：韩遂在湟中，其婿阎行欲杀遂以降，夜攻遂，不下。遂叹息曰：“丈夫困厄，祸起婚姻乎！”谓英曰：“今亲戚离叛，人众转少，当从羌中西南诣蜀耳。”英曰：“兴军数十年，今虽罢败，何有弃其门而依於人乎！”遂曰：“吾年老矣，子欲何施？”英曰：“曹公不能远来，独夏侯尔。夏侯之众，不足以追我，又不能久留；且息肩於羌中，以须其去。招呼故人，绥会羌、胡，犹可以有为也。”遂从其计，时随从者男女尚数千人。遂宿有恩於羌，羌卫护之。及夏侯渊还，使阎行留后。乃合羌、胡数万将攻行，行欲走，会遂死，英降太祖。
英就是成公英，投曹魏后曾经有段佳话，曹操曾经感叹他对韩遂的忠心
太祖见英甚喜，以为军师，封列侯。从行出猎，有三鹿走过前，公命英射之，三发三中，皆应弦而倒。公抵掌谓之曰：“但韩文约可为尽节，而孤独不可乎？”英乃下马而跪曰：“不欺明公。假使英本主人在，实不来此也。”遂流涕哽咽。公嘉其敦旧，遂亲敬之。延康、黄初之际，河西有逆谋。诏遣英佐凉州平陇右，病卒。j

但马超在凉州汉人的心目中形象实在是糟透了，因为第二次凉州战役中，他背弃信义杀害投降他的凉州刺史韦康，问题韦康是个爱民如子的好官，而韦康为什么投降，因为就是因为城内饥饿，愿意以自己一身换全城老百姓活路，当时投降前，满城老百姓哭送，要是换别的首领，如此贤才怎么能杀害？可惜是倒霉催的，他遇到的是马超…………
马超把他咔嚓了，最终马超也倒霉了，在韦康的长史杨阜和外兄姜叙带领下，老百姓踊跃参军大战马超，把威风凛凛曾经杀的曹操喘不过气的马超带来的羌胡军打的崩溃，投靠张鲁…………
临走前，马超抓住了姜叙的母亲，逼着她让他儿子投降，姜叙的母亲大义凌然，痛骂马超“你是个背叛父亲的逆子，你是杀害君长的叛贼，天地不容，还不早死，还有什么脸见人！” （“汝背父之逆子，杀君之桀贼，天地岂久容汝，而不早死，敢以面目视人乎！”），之后马超把她也咔嚓了，
姜叙,字伯奕,天水郡冀县人，姜姓为凉州四大族之一，此次战役其族叔姜冏面对羌胡，身卫郡将，没於战场。
姜冏去世后，朝廷体恤遗孤，冏子姜维被迅速提升，小小年纪到诸葛亮北伐前升任至中郎

所以刘备用马超时，并不让他去凉州汉人处经营，而是西去羌人处招募羌人，马超号召力从《三国志》上到处可见，《三国志》卷25《杨阜传》言：“刘备遣张飞、马超等从沮道趣下辨，而氐雷定等七部万余落反应之”。氐羌对曹魏其实恨之入骨，为什么？问夏侯渊，《三国志 武帝纪》言夏侯渊曾屠兴国、枹，曹操曾屠河池。而遍观《蜀志》，则不见有屠城记述，为什么，蜀汉国策就是招徕羌人。
马超在羌人中威信有多高？ 就是现在，羌族演员尔玛依娜曾经说马超是“羌族守护神”，也有将马超作为门神供奉的习俗，所以即使到了现在，马超的地位仍然是相当崇高的，特别是在羌族活跃过的地区。
那么他怎么会有那么高威信？因为马超有羌人血统，一切得从他老祖宗马援说起，马援就是老当益壮那位，其女儿汉明帝的马皇后比较懂政治，终身不许自己兄弟逾越，相比于其他灭族的外戚，马家总体处境不错，但马超家直系祖先却还是卷入是非，马援的孙子马康因牵涉窦宪案，被削去爵位(爵位传给马康的弟弟马郎)，被杀，马康的孙子马肃被流放西凉，与凉州羌错居，家贫无妻，遂娶羌女生了儿子马腾，马肃后来在同族马续（马援堂兄后代，大经学家）的举荐下，为 巖郎（羽林郎），担任天水兰干尉。才有上来，但马腾开始的马家后代明显开始持有羌族观念，在跟随凉州刺史耿鄙西征韩遂时，趁着耿鄙战死，就和韩遂称兄道弟，一起反汉，汉王朝称其为三辅作乱
后来董卓招徕他们，马腾、韩遂到达长安，董卓已死，李傕等人专权，于是拜韩遂为镇西将军，遣还金城，马腾为征西将军，屯于郿。然后马腾、韩遂和李傕因为矛盾大战，兵败返凉，当时的关中，有十几股军阀割据的局面，其中以马腾、韩遂势力最强，但马腾、韩遂这多好兄弟又开始火并，韩遂杀掉了马腾的妻儿，二人连年交战，曹操派钟繇、韦端前去劝和，乘机进入关中。
张既劝说马腾放弃部队，入朝为官，马腾也不知道怎么想的，居然带着全家入朝了，只留下羌族妻子生的马超带领部下，结果建安十六年（211年），曹操派遣钟繇、夏侯渊率领军队出河东，试图经过马超等凉州军阀的领地进攻汉中张鲁，以马超、韩遂为首的关西军阀都怀疑曹操要攻打吞并凉州。马超认为这是曹操的假道灭虢之计，于是联合关中诸将张横、梁兴、安定的杨秋、河东的侯选、程银、李堪、马玩、成宜等十部共十万人马起兵反曹
曹操开始不敢对马腾动手，等到击败马超后，当然不客气了， 管你马超父亲，韩遂儿子，人质统统咔嚓，所以姜叙的母亲大骂马超是背父之逆子也不是全无根据
因为马超他们一起推举韩遂为主，马超说下如此名言 ”今超弃父，以将军为父，将军亦当弃子，以超为子。”
…………

所以诸葛亮这次北伐，怎么争取雍凉人心是关键，而刘备伐吴导致长期没有北伐，是重大战略错误，此时大汉的影响力迅速消退，人心已经开始适应曹魏统治
其实伐魏最好时机是曹操称魏王，已经明显有取代汉朝趋势，所以关羽北伐，忠于大汉之士响应如云
演义中的金祎起兵于许都杀死王必虽然提及，但却没说其实金祎是武陵郡太守金旋子，这位金旋演义中也出现，说他是刘备派张飞打四郡时被张飞杀死（另外就是长沙斩韩玄收黄忠了），历史事实是四郡太守都是主动投降刘备的，所以金祎起兵于许就是明确和刘备事先协调的，史载其“暗结刘备为外援”，联合侍中少府耿纪、司直韦晃一起起兵，此次对曹操震动最大，因为就是核心地区。
而演义没有写到的有宛城候音起兵占领宛城的事，也是事先给关羽联合的
而之外各县更是如火如荼，孙狼起兵陆浑响应关羽，曹操都腾不出手对付，主力全部南向防守关羽去了，结果许都南北到处是响应关羽的军队，三国志明确写 羽威震华夏。曹公议徙许都以避其锐，为啥曹操没信心了？于禁带的老兵都完了，徐晃带的都临时招募的新兵，天知道扛得住关羽扛不住？万一战败…………