哀牢是云南、缅甸北部地区一古国，属西南夷百濮系统，存在时间大约自公元前3世纪左右至公元76年。传说哀牢的开国君主是九隆，乃东海龙王之幼子，故哀牢崇拜龙神。其鼎盛时期东西三千里，南北四千六百里，大致统治范围南至西双版纳，西至伊洛瓦底江，北至横断山脉，东至洱海一带，是西南夷的霸主。哀牢的中心区域是今云南保山哀牢山一带。

汉武帝时期，派人开通西南夷，希望打通前往印度的道路，于元封二年（前109年）派兵渡过兰沧水，攻打哀牢，“置雟唐、不韦二县”。这次侵略使得哀牢全盛时期结束，国势衰落。 东汉光武帝建武二十七年（51年）哀牢王贤栗遣使内属，明帝永平十二年（69年），柳貌继承哀牢王位，派其子献国于东汉，其时哀牢共有5万户、55万余人。东汉政府以益州六县与哀牢地设立永昌郡，以哀牢王为部族君长，另派官吏进行行政管理。哀牢史称此一事件为“柳貌丧国”。汉章帝建初元年（76年），类牢继位为哀牢王，起兵反抗东汉，为东汉击破，类牢被杀。自此，哀牢国灭，哀牢不复作为一个独立国家出现。
哀牢人穿鼻儋耳，镂身文身，有着先进的文化，根据华阳国志、后汉书等的记载，其地矿产丰富、贸易繁荣。唐代的穿鼻蛮是指他们，有人说他们是克伦族祖先。
西汉初年的滇国和哀牢

公元897年至公元902年，由于南诏连年用兵，曾西掠骠国，两陷安南、掠邕州、攻黔州。四次攻打越嶲、成都掳掠抢杀，民怒沸腾，终于引起广大奴隶和百姓起义，郑回之后郑买嗣在广大人民反对南诏统治者的大势下，先后杀了南诏王隆舜及其子，夺得了政权，改元圣治,改国号“大长和”。号为“圣明文武威德桓皇帝”。疆域包括今云南全部、四川大渡河以南大部、贵州西部，以及缅甸北部那加山脉和萨温江以东、寮国北部等地。
大长和的版图


大长和的位置


五代后唐天成三年(928)，东川节度使杨干贞杀大长和国皇帝郑隆亶，灭大长和国，拥清平官赵善政为主，建立大天兴国。后唐天成四年(929)，杨干贞废赵善政自立，改国号大义宁，建元兴圣。930年，杨干贞即被其弟杨诏所篡，杨诏得位后，改元大明。后晋天福二年(937)，原通海节度使段思平率滇东三十七部起兵举事，杨诏兵败自杀，杨干贞出走。谥肃恭皇帝。大义宁国灭亡。段思平建大理国。