指数ETF凭借其跟随且专业的业金融属性,已成为财富管理资产配置的重要产品,为平准资金、私募资金和有远见卓识的投资者所青睐,也成为平衡风险和追求收益的资产配置桥梁,因此,当下券商、基金公司尤为重视ETF的发展。
那么指数投资时代研究如何提高资产配置?提高投资体验,把握财富的脉搏。无非如下:
①基础逻辑首先是投资者应长期持有,
②核心是同时结合波段操作,
③关键是选择自己长期看好的赛道,
④在市场行情变化时进行动态调整。
无非是投资者在产品短期超买状况时进行止盈,而在市场下跌超卖时适当加仓,以此积累操盘收益。
波段操作无疑具备我们提高获得感的提升空间。那么如何进行波段操作呢?这就要提到两个经典的波段策略:网格交易和BHR策略。
道可道非常道,任何交易都离不开这一点,就是平抑我们本身的交易情绪,不要被市场带人地沟里。
网格交易的经典就在于根据市场波动性和个人风险承受能力,确定网格的宽度。网格宽度即每个买卖点之间的价格差。对应—历史价格数据和市场分析,设定一个合理的交易区间,这就好比临渊羡鱼不如退而结网。
BHR策略,即Buy-Hold-Rebalance(买入-持有-再平衡)策略,是一种长期投资策略,现在重点介绍:
如果说网格交易是价格的网,那么BHR就是行业和题材的网,上海老哥无疑是价格网的代表,因为遭遇了行业ETF投资痛苦体验,换句话来说,也是不了解BHR经典玩法。玩法如下:
⒈买入(Buy):
» 投资者首先精选一系列行业ETF,这些ETF跟踪不同的概念指数或资产类别,以构建一个多元化的投资组合。
»关键是初始投资时,根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场情况,确定每个ETF的投资比例。
2.持有(Hold):
» 原则是一旦买入ETF,投资者应有长期持有的心态,不因市场的短期波动而频繁交易。
» 长期持有可以减少交易成本平衡投机心态,并可能从市场的长期增长中获益。
3.再平衡(Rebalance):
» 随着时间的推移,市场波动可能导致投资组合中各ETF的资产比例偏离原始份额。再平衡是调整投资组合,使其回到原始设定比例的过程。
» 再平衡可以通过阶段性卖出爆炒的ETF和布局可能可能热点来实现ETF的最佳配置,从而维持投资组合的多元化和风险分散。
BHR策略的关键点:
①长期投资:BHR策略适合长期投资者,因为它强调的是一网打尽全类型资产波段。比宽基ETF的投资视野更开阔。万物皆可ETF。
②风险管理:通过定期再平衡,投资者是控制投资组合来调整整体风险水平。ETF完整的实现了索罗斯量子投资的平民化,使普通的你也可能成为最后的麻雀。
成本效益:长期持有和定期再平衡形成庞大捕捉网络,同时降低交易成本和税收影响。
那么指数投资时代研究如何提高资产配置?提高投资体验,把握财富的脉搏。无非如下:
①基础逻辑首先是投资者应长期持有,
②核心是同时结合波段操作,
③关键是选择自己长期看好的赛道,
④在市场行情变化时进行动态调整。
无非是投资者在产品短期超买状况时进行止盈,而在市场下跌超卖时适当加仓,以此积累操盘收益。
波段操作无疑具备我们提高获得感的提升空间。那么如何进行波段操作呢?这就要提到两个经典的波段策略:网格交易和BHR策略。
道可道非常道,任何交易都离不开这一点,就是平抑我们本身的交易情绪,不要被市场带人地沟里。
网格交易的经典就在于根据市场波动性和个人风险承受能力,确定网格的宽度。网格宽度即每个买卖点之间的价格差。对应—历史价格数据和市场分析,设定一个合理的交易区间,这就好比临渊羡鱼不如退而结网。
BHR策略,即Buy-Hold-Rebalance(买入-持有-再平衡)策略,是一种长期投资策略,现在重点介绍:
如果说网格交易是价格的网,那么BHR就是行业和题材的网,上海老哥无疑是价格网的代表,因为遭遇了行业ETF投资痛苦体验,换句话来说,也是不了解BHR经典玩法。玩法如下:
⒈买入(Buy):
» 投资者首先精选一系列行业ETF,这些ETF跟踪不同的概念指数或资产类别,以构建一个多元化的投资组合。
»关键是初始投资时,根据投资者的风险承受能力、投资目标和市场情况,确定每个ETF的投资比例。
2.持有(Hold):
» 原则是一旦买入ETF,投资者应有长期持有的心态,不因市场的短期波动而频繁交易。
» 长期持有可以减少交易成本平衡投机心态,并可能从市场的长期增长中获益。
3.再平衡(Rebalance):
» 随着时间的推移,市场波动可能导致投资组合中各ETF的资产比例偏离原始份额。再平衡是调整投资组合,使其回到原始设定比例的过程。
» 再平衡可以通过阶段性卖出爆炒的ETF和布局可能可能热点来实现ETF的最佳配置,从而维持投资组合的多元化和风险分散。
BHR策略的关键点:
①长期投资:BHR策略适合长期投资者,因为它强调的是一网打尽全类型资产波段。比宽基ETF的投资视野更开阔。万物皆可ETF。
②风险管理:通过定期再平衡,投资者是控制投资组合来调整整体风险水平。ETF完整的实现了索罗斯量子投资的平民化,使普通的你也可能成为最后的麻雀。
成本效益:长期持有和定期再平衡形成庞大捕捉网络,同时降低交易成本和税收影响。