第一幕：远离狼群
圣保罗王国，一个隐藏在这个国度的狼人家族身份暴露，随后遭遇的只有逃难，但很不幸，这个家族一部分狼人没能逃离圣保罗，等待他们的，只有当众处刑。
看着一个个狼人被带上斩首台，狼头落地，卡兰斯心情很复杂，他想要去救那些可怜的家伙，但被父亲按住了。
“我们救不了他们，”皮特罗说到，“他们已经没救了，别为了救他们把自己的身份暴露了。”
随后一个个狼人尸体被运走，焚烧，他们的狼头被风干挂在城墙上，仿佛是在进行某种示威，卡兰斯知道这个家族，米尔卡家族，是圣保罗的皇家骑士和军火商，但是自从某天他们家族某位成员招惹了狼人并被狼人咬伤，米尔卡家族的命运便发生了改变。
卡兰斯一直不明白，为什么他们要远离狼群，远离狼王的统治，如果融入狼王，他们就不用这么提心吊胆的生活，也不用隐藏在人类皮囊里生活在人类王国。
皮特罗这么做自然是有原因的，狼王暴虐无度，长时间发动战争，多次侵略血族和人类国度，皮特罗看清了狼王这种统治的未来，他的暴政一定会给追随他的狼人带来灭顶之灾。
于是他离开了狼群，带着他的家人来到圣保罗这个人类国度，隐姓埋名，隐藏自己的狼人身份。

第二幕：亲情的回忆
森林里，卡兰斯坐在窗户边，享受这扑面而来的风，闻着森林里的气味，这是多么让狼人愉悦。
他想要化身狼人形态，冲入森林里，人类的皮囊禁锢让他很不愉快，但他忍住了，这么做会暴露他的狼人身份。
父亲去打猎了，留下自己孤身一人在木屋里。
曾经他们的家庭是如此的和谐，但自从母亲因为采药坠崖后，自己的家庭就开始分崩离析。
他的两个妹妹也离自己而去，兰洛选择进修魔法，开始远走他乡，赛琳娜虽然留了下来，但是那个叫维克多的狼人出现后，赛琳娜就仿佛被勾走了魂一样，天天和他混在一起，最后两人一同离开。
如今的小木屋里，只剩下自己和父亲留守在这里，他们是隐藏在圣保罗的居民，生活在森林里，以打猎为生，毕竟狼人本就是天生的猎手。

第三幕：临终前的善念
当化身狼人的父亲伤痕累累地来到自己面前时，卡兰斯浑身血液都凝固了。
在森林里打猎的卡兰斯还是暴露了狼人的身份，而这一切仅仅是为了救一个即将被棕熊撕碎的男人！随后就是几天几夜的逃亡，身后的狼人猎手带着银弹围追堵截，皮特罗逃了几天几夜，虽然甩开了狼人猎手，但自己还是身受重伤。
不幸中的万幸，他在野外的山洞找到了正在处理猎物的卡兰斯，临死前还能见上儿子一面。
抱着浑身是血奄奄一息的父亲，卡兰斯十分悲痛，他的眼里充满了怒火，但是父亲却要求他不要去找那些人类的麻烦，更不要为自己复仇，这样只会暴露自己的狼人身份，引来更多的追杀。
“答应我，儿子，”皮特罗的嘴巴吐出一口鲜血，“不要对这个世界带有仇恨，要平凡的活下去。”
话还没说完皮特罗就闭上了眼睛。
卡兰斯埋葬了父亲，孤身一人回到了林中小屋。

第四幕：狼族危机
狼王死了，入侵人类国土，被教会杀死了，跟随他的狼人战士也永眠于地下。
现在狼人开始遭受人类的捕杀，卡兰斯眼里充满了担忧。

第五幕：闯入者
几十年过去，原本卡兰斯认为自己将孤独地过完一生，一直隐藏自己的狼人身份，永远隐居在森林里。
直到一天，他遇见了那个猎人，她叫艾琳。
艾琳估计也没想到会有人独自生活在森林里，当然她更想不到面前的这个家伙是个狼人，她只是打猎被巨熊所伤，来寻求卡兰斯的帮助而已。
卡兰斯给艾琳身上涂草药，同时还暂时性收留了艾琳，毕竟他太孤独了，圣保罗几乎找不到狼人，即使他们也会隐姓埋名隐匿在人类社会。
两人长时间接触，卡兰斯似乎对这个人类产生了别样的情感，他需要有人来陪伴，自己的家人已经要么离开，要么去世，这让他很孤独，无法忍受。

第六幕，坠入爱河
卡兰斯和艾琳的关系更加密切了，但随着两人一同生活，卡兰斯不得不正式严肃的问题。
他是一个狼人，她并不知道，他该怎么办？告诉她自己的狼人身份吗？她会不会离自己而去，会不会去揭发自己？引来狼人猎手追杀自己？
日子一天天过去，卡兰斯与艾琳的生活仿佛被甜蜜的时光所包围。然而，在宁静的森林深处，卡兰斯心中的挣扎却日益加剧，他的狼人身份就仿佛一个沉重的枷锁，束缚着他与艾琳的感情。
一天晚上，卡兰斯望着皎洁的月光，他知道，自己不能再继续隐瞒下去了。艾琳对他的信任和爱，让他无法再承受这份欺骗的重量，他深吸一口气，决定向她坦白一切。

第七幕：追杀
“我就应该第一天见到你就咬死你！”
已经化身狼人的卡兰斯飞奔在森林里，他浑身上下银色狼毛被染红，身上满是伤痕，银弹的伤口不断流血，生命源泉在不断流逝。
艾琳还是背叛了他，知晓他狼人身份的那一刻就告发给了狼人猎手。
月光洒在卡兰斯疲惫而绝望的脸上，身后是狼人猎手们的喧嚣和银弹的呼啸，他知道，自己已经没有退路了，只能拼尽全力，逃离这个隐居了数十年的地方。
伤口的疼痛、体力的透支，以及心灵的创伤，让他感到前所未有的疲惫。他一次次跌倒，又一次次挣扎着站起来，但每次站起来，都仿佛需要付出更多的努力。

第八幕：馈赠
卡兰斯终究逃离了圣保罗王国，甩开了狼人猎手，但他的伤势太过严重，很快便倒下了。
父亲曾经不顺从狼王的暴政，选择远离狼群，和平度过一生，临死前也请求卡兰斯不要对这个世界抱有仇恨，和平？善念？卡兰斯遵从了父亲的遗愿，但换来的是什么呢？只有无穷的伤痛。
临终之际，一直深灰色的爪子抱住了卡兰斯，将他带到了森林深处。
灰狼人治好了卡兰斯的伤势，卡兰斯从死亡边缘被拉了回来。
这个狼人有着一身深灰色皮毛，红色的眼睛满是空洞，他的周围跟着一群狼人，那些狼人身上纹着不明文身。
虚弱的卡兰斯被带到森林深处祭坛上，星空之下，灰狼人用狼爪摁在了卡兰斯的狼头上。
卡兰斯顿时感受到了无穷无尽的力量，剩下的伤口也在迅速愈合，并且他感到自己变得无比强大，充满了力量。
“狼族的孩子，去践踏弱小人类的世界吧！狼神之力将充满你的身躯，你将成为强大的狼族战士！”
那个狼人的声音是那么的神圣，仿佛是某种神明，在这神圣的声音下，卡兰斯的身体发生了变化，变得比以前更加强壮，身材变得高大，感官变得更好，可以看到极远距离的事物，听见远处动物的窃窃私语。
卡兰斯站了起来，他感到一股未知的力量充满自己的身躯，自己是不可战胜的。
“谢谢你，”卡兰斯向灰狼人单膝下跪，“请问您是谁，叫什么名字？”
“我？我不知道我是什么，”灰狼人看着自己的狼爪，满脸呆滞，“我也没有名字，这些追随我的狼人叫我萨满，他们在漆黑的夜和星空下发现的我，我就叫黑星·萨满。”

第九幕：新的消息，狼族崛起
狼族终究还是凝聚起来了，新的狼王出现，不过这次的狼王爱好和平，他选择温和统治，不再侵略其他的国土。
那个狼王，居然是自己妹妹的老相好，维克多！
无所谓，卡兰斯也不打算融入狼群，狼人这种生物不配享有和平，最适合狼人的生存方式只有无尽的杀戮。

第十幕：银月猎手
圣保罗王国遭遇狼人袭击，那是一只银色狼人，他身型巨大，无情的杀戮圣保罗的居民，连孩童也不放过。
一夜之间圣保罗被鲜血与泪水淹没。
卡兰斯看着被血洗的圣保罗，内心感受到了无尽的满足感。
他就是月光下银色的猎手。