“3C投顾理念”是理财魔方第一家提出的，他里面提到的“客户立场、个性化定制、伴随式服务”这三个概念，我这几个月也看到不少银行跟大金融机构在说，不过目前说客户立场的比较多，说投顾服务的也有一部分，概念相似，但理财魔方提出的最早，最前瞻，整个服务理念也更全面系统。

理财魔方的百度百科上说这个3C投顾理念是他们业内首创的，从各家银行跟金融机构说客户立场跟买方投顾的时间，以及理财魔方讲的“3C投顾”的时间，确实理财魔方更早。