西夏也曾附庸于金朝手下，西夏皇帝认为蒙古也想西夏称臣，二者便是同一等级的，渐渐对蒙古傲慢无礼了起来，多次在边境贸易中强占利润，还总派出部队侵扰边境。对于这样不识好歹的国家，信号旗汗决定给他们点颜色看看，以此来杀鸡儆猴，告诉其他周围国家应该怎么做

由于蒙古坚固的城墙防御，西夏主力部队进攻边境多次不下，士气大减，蒙军顺势杀出西夏军一溃千里，丢掉了大片土地

冰洋三年四月，信号旗汗亲率大军围攻兴庆府，五月，西夏全境被蒙古占领。信号旗汗对这次拿西夏试手十分顺利感到非常得意，他的目光长远了起来，认为下一个目标应该是金朝

冰洋八年，金朝撕去了虚伪的面具，截击并消灭了蒙古的大批商队，信号旗汗颁布诏令宣布停止向金朝称臣，两国关系一下降到冰点

不过可喜可贺的是，第二年高昌回鹘宣布归附蒙古，高昌回鹘是西辽的附属国，西辽对他们的统治十分残暴，民众困苦不堪，于是在首领的带领下他们打跑西辽的驻军，希望并入蒙古得到蒙古的保护，信号旗汗大设宴席亲自招待首领，并赞称他们迈出了英勇而正确的一步，为其他国家提供了好榜样。

冰洋十一年，信号旗认为时机已成熟，宜应消灭金朝，统一北方。而此时金朝国内各方势力勾心斗角，权臣当政，边防腐败，正是低谷期

信号旗汗在河西走廊布置重兵来抵抗金朝中原军队的进攻，同时从蒙古高原派遣军队偷袭敌人防御薄弱的后方

好

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信号旗采取“攻北守南”战略，全力进攻金朝北部，而在南部与中原接壤地区则采用防守战术，尽可能消耗金朝主力力量

在蒙军势如破竹攻势下，金朝中都兵力空虚冰洋十一年四月，蒙军占领中都，安抚城中百姓

冰洋十一年五月，蒙古占领全部金朝北部领土，金军被迫固守中原

信号旗汗继续进攻金朝中原地区，到冰洋十一年八月，整个金朝中原陆上地区都已被占领

冰洋十一年九月，蒙古水师登陆库页岛，金朝守军投降自此金朝全境被占领

在信号旗汗成功饮马长江后，有谋士建议说应趁此时士气正盛一举南下攻下宋朝。信号旗汗思索良久，认为宋朝偏安多年兵力虽弱仍不可忽视，若到时君臣一心全力抵抗，只恐一时也攻不下来。况且金朝地广人众想要一举吞下也是不可能的，不断安抚民心才能进一步稳固统治，于是信号旗汗将金朝皇帝家眷送至汴京，将兵力撤出宋金边境，使金朝成为宋蒙之间的隔离带，册封金朝天子为中原王。