《图兰朵》讲述了一个西方人想象的中国传奇故事。图兰朵给异国王子们出了三个谜语： 1. 是什么在每天白昼死去,却在夜晚重新诞生； 2.是什么有如火焰般燃烧,但当你死去,它就变得冰冷； 3.让你燃起烈火的冰块是什么?猜对才有机会娶她，猜错便会被处死。鞑靼王子卡拉夫答对所有问题，但图兰朵拒绝认输。卡拉夫答应公主，如在天亮前猜出他名字便可处死他。王子的丫鬟和王子本人分别用爱和吻感化公主，王子也把真名告诉了公主，公主最后宣布，鞑靼王子名字是“爱”