1916年，毕加索随同在法国巡演的俄国芭蕾舞团去了意大利。在意大利，古罗马和文艺复兴时期的艺术唤起他的崇拜，尤其对安格尔精确而细致的素描感兴趣。他画风也由立体主义转向新古典主义。用夸张的手法表达了宏伟的气势，画面注重写实风格的表现。代表作品：《欧嘉的肖像》、《海边奔跑的妇女》等。《扮丑角的保罗》创作于1925年，画中的保罗出生于1921年，是毕加索和第一任妻子奥尔加的孩子，也是毕加索绘画中常见的模特儿。画作中保罗身穿有着夸张领口的白色小丑服，头戴尖帽，手持面具。毕加索以轻快的笔调勾画出保罗的表情以及简洁利落的身形，构图单纯而富有装饰性，运用白色、黑色、红色塑造出强烈的对比。