对自身执念深重的没落贵族骑士来到住着精灵的岛上,打算寻找前人未见的神秘复兴家业。之后他和托拉乌相爱。托拉乌不管被怎么对待依然想相信人心中有善存在,而对精灵爱得过深的骑士因为嫉妒托拉乌看向别人甚至干掉了自己的随从,人类只要自己一人就够了。最终失望的托拉乌在分手之际因骑士片刻都不想与她分离而被夺走了一条手臂,而骑士则将爱化为憎恨成为了精灵的敌人,悲剧的元凶。
人类开始追求精灵的神秘,将精灵当作实验体,抽其血液,改造成生物兵器,贬低为虫并肆意摧残肢解,最终发展成了虐杀。骑士更是将濒死的实验体当作发泄自己病态肉欲的道具直到用坏为止。他们为了能控制妖精制造出能接收和传达妖精思念的装置[母亲],并成功让一只普通的实验体妖精辛按照其要求指挥其他妖精。在此过程中辛开始误以为自身是妖精之母,逐渐不听命令,最后逃离并站到了妖精的一边。铸下大罪的骑士被妖精关进房间,但由于托拉乌担心有人动用私刑,还是将他放回了祖国作为今生的诀别。
人类不断迁移至西斯玛建造城镇,将妖精宣传为恶并实行单方面的屠杀。此时的辛作为妖精的领袖依然采取不抵抗的态度希望能有与人和解的一天,但以好友阿玛露达的死为契机终于忍无可忍发动了罗尼斯的刻印——将西斯玛的所有人类变成虫的诅咒。再加上三英雄的活跃成功将人类从西斯玛驱逐出去,留下的只有少量的妖精,从此西斯玛逐渐被魔物所充斥。虫变之后骑士依然无法忘记所爱,孤身一人回到西斯玛,自愿变成虫并将自己锁进了地下室。
尔后不知过了多久,为了“解放被虫所入侵占领”的西斯玛,一个青发女骑士来到西斯玛。