第一话 漩涡鸣人！拜见！
　　出场伊鲁卡老师【父母被九尾杀害】，鸣人得到人生中第一位老师的认可，也是他人生中第一缕阳光和温暖，炮灰：水木老师
　　三代火影也是很温暖的，暗中默默的关心鸣人，在这一话，鸣人学会了多重影分身，并且这一招在鸣人学会螺旋丸之前，是鸣人唯一会的、然后不断用之打败敌人的忍术。观众真的也是看的快吐了……
本话最佳就是后来的回忆之一：鸣人立着卷轴说，不要碰伊鲁卡老师，否则宰了你！

第二话 我是木叶丸
　　讲真，同样作为火影的后代，鸣人的待遇和木叶丸真是千差万别啊，不过后来三代火影爷爷死了，也是真让人伤心啊……木叶丸如果回忆起自己曾经拼了命也要打败的爷爷，终于被打败了，永远的被打败了……
　　这一集中二的木叶丸跟着鸣人学会了色诱术……感觉这是鸣人在学会螺旋丸之前唯二会的然后行之有效的忍术之一了。
　　出现了木业丸的老师：惠比寿，在这里跟鸣人结下梁子，后来还被卡卡西拜托教鸣人让鸣人大跌眼镜哈哈
这集的最佳画面是，后宫之术！

第三话 宿敌！佐助和小樱
　　小樱在一开始真的挺招人嫌的，而且AB一开始给小樱设定了腹黑属性，后期这个设定突然消失了，不知道为什么。这集开始铺垫下了日后最重要的戏份，在毕业考试之后的分组，鸣人和佐助的初吻，小樱对佐助的爱意，鸣人对小樱的爱意，雏田对鸣人的爱意，人物关系等等，都在这集交代了……
　　喂喂，各位如今是大人物的民sama，回首的时候会不会会心一笑呢？
　　对分组的不满，吵吵嚷嚷，各怀心事.....这个小小的教室里，永远的留下了这一刻，所有的大人物啊反派啊……曾经，也是个会有情绪会吵架会打架会腹诽的少年呢....时光呀，如果停在这一刻该有多好，可是它没有，只有这间教室，年年月月，见证着一批一批传奇，在这里学习、从这里走出去…
本话的经典最佳其实挺多，但首推，鸣佐初吻！

第四话 训练！生存演习
　　三人小组成立，三人小组真是火影里的好设定，鸣人这一组自不必说，宁次组啊、鹿丸组啊、油女组、还有以前的卡卡西组啊、四代水门组啊、自来也组啊……各种传奇小组，这是传统，也是传承，当我们只看到的这个小组的成长，其实也映射着其他所有三人小组的成长，每个人都是这么过来的。
插播一句关于鸣人的议论，他一直想得到所有人的认可，其实这就是火影一开始想表达的思想，人生就是他证自存的过程，就是一个吊车尾如何通过自己的努力获得了身边人乃至全村人的认可。然后他遇到的人，也是在求认可，比如佐助寻求的是他哥哥的认可。都是这个套路
卡卡西训练他们仨抢铃铛，这个也是后来的回忆杀之一啊~嘛，真怀念…那时候单纯不通世事的大家…
本话最佳，大约就是——千年杀了吧。

第七话 雾之暗杀者
卡卡西开始秀血轮眼的厉害了，三人小组还被上忍之间的对决震惊不已。此处应上被吓坏的佐助图。
鸣人一厢情愿的跟佐助比，目前负责逗比。佐助负责耍帅，小樱，算是智囊…吧…其实佐助也很聪明啊，鸣人偶尔也没那么傻逗。
本话最佳，达兹纳先生腹黑卖可怜，终于让三人小组接下任务。

第八话 以疼痛起誓的决心
大家面对再不斩都害怕的想放弃逃跑，鸣人看见手上的伤想起自己刚才发的誓想起对伊鲁卡老师的诺言…回忆杀第一弹…于是决定——战！鸣人和佐助第一次配合的天衣无缝~鸣佐福利嘿嘿…虽然再不斩好像很厉害的样子，三人小组也被吓得不轻，但，我们都知道，这只是升级路上的套路！都是套路！
本话最佳，大约是佐助接住鸣人给他的手里剑心领神会的那一刻！

第九话 写轮眼卡卡西
这话不如叫卡卡西的个人秀！卡卡西的血轮眼不仅能复制忍术，还能看透别人的忍术，比他先一步用出来。打败再不斩后，白出现了，让鸣人他们更震惊，原来世上有比自己年纪还小却比卡卡西还厉害的角色存在，让他挫败不已。
本话最佳，无疑是卡卡西看透再不斩使出水遁·大瀑布之术打败再不斩的那一刻！

第十话 查克拉之林
写轮眼使用过度卡卡西昏迷，说出忍者追杀部队责任就是追杀处理叛逃忍者的尸体，于是怀疑再不斩没死。
再不斩果然是假死，与白一番对话后暗示还会与三人小组再战。
在故事开始的时候总有很多世界观的补充和科普，这话亦是如此，三人小组在树林里修炼查克拉的控制，这段很有趣。
本话最佳，是树林里卡卡西对鸣佐二人的未来的期待与感慨。

第十一话 存在过英雄的国家
火影里的任务基本都是单元故事模式。波之国的故事也是这样，除了波兹纳本人的故事外，波兹纳的孙子伊那利的故事也在这话中书写，一个被bully的小孩，被自己的继父救了，于是把他当做自己的偶像来崇拜，这个男人后来也成也可村子的英雄，枪打出头鸟，后来被卡多集团杀害，无法履行对伊那利诺言于是再也不相信英雄。
本话最佳，佐助在树林里问鸣人爬树的诀窍，鸣人说，不告诉你。

第十三话 白的秘术 魔镜冰晶
卡多的手下出动去绑架波兹纳先生的女儿，再不斩与卡卡西小组在桥上狭路相逢，展开战斗。
起晚了的鸣人终于智商上线了一回，通过一些小线索不仅救了伊那利，还救了他妈妈，被伊那利当做英雄，笑~
本话最佳，当然是鸣人迟到的出场那句——漩涡鸣人就此登场！
其实蛮惊讶的，为什么白在跟鸣人初相逢的时候没有杀了他。另外，佐助其实挺惨的，虽然很厉害，但一直被虐。鸣人也有被虐，但主角被虐是刷经验，佐助被虐，就真的有点残酷的味道…

第十四话 意外性第一 鸣人参战
前半话是回顾，故事鸣人到场参加与再不斩的对战，鸣人和佐助暂时都跟不上白的速度，鸣人喊出绝不能死在这里因为还有梦想还没得到认可。此话勾起白的回忆，小时候被再不斩相救的回忆…
本话最佳，佐助寻思着可以和鸣人里应外合对付白，没想到鸣人竟然跑到了水镜里无语骂baga~

第十五话 视线为零的战斗 封锁写轮眼
再不斩看透了卡卡西血轮眼的秘密，找到弱点对付卡卡西，卡卡西被困，另一边，鸣人和佐助却在跟白的战斗中发现了白的速度也并非完美，慢慢追踪到了白的移动轨迹的方法。
本话最佳，大概是佐助通过观察发现白的速度并非无法捕捉…的那一刻