1945年，一个女婴被秘密送到克里夫兰的一座孤儿院。被起名叫做“珍妮”。珍妮在那里孤独、忧郁地成长着，一直不知道她的父母是谁。1963年，她巧遇了一位流浪者，并爱上了他。但是，正当珍妮的境况终于要改观时，一系列的灾难发生了。首先，她怀上了流浪者的孩子，但是流浪者却不见了，消失得无影无踪。其次，在复杂的分娩过程中医生发现，珍妮长有两套性器官。为了挽救她的生命，医生不得不使用外科手术改变了她的性别，使“她”变成了“他”。最后，一个神秘的陌生人从产房中绑架了她的婴儿。
珍妮不仅失去了她的父母和情人，“他”还失去了他唯一的孩子。由于受到这些灾难的打击、社会的排斥以及命运的嘲弄，他变成了一个酒鬼和流浪者。在数年后的1970年，他跌跌撞撞地进入一家名为“大众之地”的偏僻酒吧。他将他的悲伤故事讲给一位年长的酒吧招待听。这位富有同情心的酒吧招待给流浪者一个机会去报复那位使她怀孕并将她抛弃的陌生人。方法是他加“时间旅行者团队”。当他俩进入一部时间机器后，酒吧招待把流浪者送回到1963年。在那里，流浪者奇怪地爱上了一位年轻的父母双亡的女子，而这女子不久后就有了身孕。
酒吧招待随后往后驶了9个月，将刚出生的婴儿从医院里偷出来并驶回到1945年将婴儿送进孤儿院。然后，酒吧招待又把已经彻底困惑了的流浪者送回到1985年，以便使他被准时征募到时间旅行者团队中。流浪者在1985年加入了时间旅行者团队，并且成为受人尊敬的年长的一员。最后，他终于要把他的一生集中在一起了——他将自己装扮成一位酒吧招待，去进行一项最为困难的任务：
一个命运攸关的约会，即，于1970年在“大众之地”酒吧中会晤某位流浪者