第一幕：经禄氏一役，木府请改土归流，修晔于云南、贵州大规模推行实施“改土归流”，委派流官代替土司。清江县令铨选任官，修晔考其人以为不妥，贵州苗民势大，唯恐其作梗，修晔委派心腹任苗民聚集的镇远府同知，以防万一，另传信回京，请吏部彻查。
第二幕：贵州发生大面积山体滑坡，大量田地房屋毁坏，死伤人数众多。褚祎请于云南事后往贵州查勘，获准。
第三幕：贵州地处徧远，又兼地形复杂，顾及褚祎世未深，修晔遣都司麟佑随行协助保护，另传信同知吩咐。进入贵州清江灾区内，入目所见，生民疾苦。山体滑落，当地苗民多以种植梯田为生。经此一灾，年无所产，虽有余粮，但来年田地无以开垦为继，更无能上税。
第四幕：褚祎麟佑二人往见清江知县，例行公文通牒交接。问及知县清江民情，知县叫苦不迭，只道是清江方行改土归流，此知县乃当地第一任流官，民风难驯，教化犹艰。
第五幕：二人有意亲自探访，已到清江灾区内，发现当地百姓围榜议论纷纷，极为义愤，得知榜上所书为县内将抽征丁税以修整县内被毁田地。褚祎在户部任职多年谙习税务，觉得抽丁税此举殊为不妥。
第六幕：镇远府同知奉命招待一行人，当褚祎向其问及丁税，同知茫然不知，并道镇远府赈款已然拨付该县。当即知此为知县妄加税款，中饱私囊。
第七幕：褚祎至县衙与知县交涉，知县坚称此举乃是为民，不肯认罪。麟佑出外，见有三两苗民行为异常，好奇之下尾行，却发现一路上有许多人皆往一地去聚首。击晕其一，换上苗民服饰混入人群中。陡闻此乃清江撤土司前的土司部落聚首，而这些苗民为苛税重赋所逼重聚，密谋举族之力起义。
第八幕：二人合议，本欲除丁税以抚民情，又虑及此事必有土酋参与，必然图谋不小，遂分开行动，以麟佑快马回滇向修晔请兵镇压。而褚祎与同知公示除税以后，有苗民在土酋指使下叫嚣，要永久免除征赋，将当地豪强所有土地分予苗民，否则便要举事。
第九幕：褚祎同知敷衍拖延土民，等待麟佑归来，而当地豪强地主因利益受到威胁，组织团练意图镇压。为免打草惊蛇，又由同知前往交涉，以理王之威逼，以平叛之利诱，使豪强听命。而来去之间，修晔与麟佑并云贵驻防旗兵终来到清江。
第十幕：修晔调云贵驻防旗兵后，暂押知县，命褚与同知掌兵守清江县城，布防并搜查城内苗民细作，得知苗民举事时间。
第十一幕：遣麟佑前往联络周围台拱丹江诸州县除苗以外民族旧土酋，说服他们通力合作，约定使苗民遭受前后夹击之势。
第十二幕：因提前得知情报，在苗民举事之日清江城已有防备。修晔主持局面，褚祎同知守城，另遣麟佑领奇兵趁苗民青壮起义攻城时俘虏苗留守老弱，于攻城形势僵持之时动摇其军心，在其无心恋战之时追击，苗军大败，土酋被俘。
第十三幕：群议总结得失，各自上折。
我的晋级正一品剧本
