中国贵金属(01194)宣布，发行本金额为10.28亿元于2018年到期之7.25厘可换股债券，可加码发行额外本金额最多1.34亿元之可换股债券，合共可筹得11.62亿元，净额11.23亿元，将用于扩大公司之采矿业务及生产设施以及偿还现有之离岸及在岸债务。 换股债之行使价为每股1.8125元，较昨日收市价1.45元溢价约25%，假设全部11.62亿元换股债获行使，公司将发行6.41亿股，占扩大后股本12.84%。 大和资本为债券发行之独家全球协调人及账簿管理人。公司已获原则上批准将债券纳入新加坡交易所正式上市名单，并将向香港联交所申请上市及批准买卖新股份。
